Приблизительно пятьсот лет назад во времена эпохи Чосон состоялось из ряда вон выходящее явление. Магическая флейта, одно из самых больших сокровищ государства, была украдена и оказалась в руках у злобного монстра. Небожители не могли закрыть на это глаза: они помогли расправиться чудовищем и, для того, чтобы защитить волшебное музыкальное творение от похожих посягательств в будущем, разделили его на две половины и отдали их на сбережение конфуцианскому ученому Хвадаму и Буддийскому наставнику Чхонгвану. Спустя некоторое время распространяется слух о том, что достопочтенный монах убит, а вот та часть флейты, которая сберегалась у него, похищена. Подозрение сваливается на ученика Чхонгвана по имени Чон У Чхи. В наказание молодого человека заодно с его преданным псом Чхорэном помещают навсегда в картину.