Сюжет этого фильма о человеке на которого во время сложной операции по пересадке сердца анестезия не подействовала.Как известно в больницах зачастую операции проводят с применением наркоза,но существует статистика ,что у 1-го процента людей анестезия не действует. Данное явление специалисты называют, как “интранаркозное пробуждение”. Главный герой по имени Клэй должен перенести операцию по пересадке сердца. Однако после введения наркоза Клэй продолжает осознавать происходящее в больничной палате. Он не может закричать, заплакать и даже маргнуть, но прекрасно ощущает любое прикосновение к своему телу, в том числе… скальпеля…