После недавнешнего разрыва со своей девушкой Билли возвращается в родной город, надеясь отыскать утешение среди своих близких. Но приехав, он обнаруживает, что с его старенькым другом творится что-то неладное: он стал странно себя вести, отдалился от родных и знакомых. Пытаясь разобраться, в чем дело, Билли погружается в ужас, которым одержим его друг...