Москва, 37-й год. Тайные и явные правители страны продолжают свой опыт. Аресты, "чистки", экзекуции идут с небывалым прежде размахом. Работников всесущего НКВД интересует все - и действия тайной контрреволюционной группы "Вандея", и древние заклятия маленького народа, укрывшегося от репрессий в уральских лесах. Смогут ли герои романа сопротивляться силам Зла, чьи планы неведомы никому?